澎湃新闻记者 计思敏
4月3日，建业地产股份有限公司（00832.HK）发布票据交换要约及同意征求的相关公告，拟对3笔票据进行交换要约及同意征求，涉及金额超8亿美元。
公告显示，根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及在其条件规限下，就合5 d 3 , n :资格持有人持有的[ 3 B j F 6 C p(A)至少2.7亿美元或2019年4月票据未偿还本金总额的90%，(B)至少, 4 7 ^ _ ` _约1.78亿美元或2019年11月票据未偿还本总额的90%，(C)至少3.6亿美7 – Y f t 6 O T元或2020年6月票据% q = n D = O未偿还本总额的90%，连同2019年4月票据最低接纳金额及2019年11月票据最低接纳金额开始以交换及同意代价为代价的交换要约，并征求合资格持有人同意批准对规管2; q J y Z . R 4 i019年11月票据及2020年6月票据契约的若干建议豁免$ p / p及修订，连同交换要约。
建业地产称，交换要约及同4 Q U意征求的目的为改善本公司的整体财务状况、延长其债务周期、加强其资产负债表及改善现金流量管理。
按照公告，建业地产正提出要约，就合资格持有人所持各系列交换票据的至J O z D ? R少最低接纳金额，b = j F I按交换票据每1000美元的本金额交换以下交换或( y O e a同意代价：其中，2019年4月票据的交换代价为2025年4月票据本金总额1000美元、现金5美元作为激励费以及C | \ m %任何应计利息。2019年11月票据的交换及同意代价为2025年11月票据本B K O 6 T @ % L Q金总额1000美元及现金5美元作为激励费。202& N v / A x A { M0年6月票据的交换及同意代价为2025年8月票据本金总额1000美元及现金5美元作为激励费。
建业地产称，B k g $ z R _公司保留自行决定是否根据交换要约及同意征求予以接纳M # w q V F \ m其所收到有效提交交换指令的交换票据的权利。
按照公告，交换票据的交换要约及同意征求于2023年4月3日开始| + @ s ~ 1 D，并将于, 0 # % a #2023年4月18日下午4时（伦敦时间）届满，除非本公司另行延长或提早终止则另作别论。倘适用交换届满期限延长或提早终止，公司将作出适当公告。
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